污水處理行業(yè)前景可期 三類企業(yè)搶占市場(chǎng)先機(jī)

近年來(lái)，國(guó)家宏觀政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)倒逼企業(yè)加大環(huán)保投入，環(huán)保細(xì)分領(lǐng)域污水處理行業(yè)更是前景可期。據(jù)業(yè)內(nèi)相關(guān)人士介紹，“十三五”期間，工業(yè)污水處理市場(chǎng)規(guī)模將迅速增長(zhǎng)，年市場(chǎng)額超過(guò)千億元。未來(lái)，水處理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將加劇，國(guó)內(nèi)環(huán)保公司規(guī)模不斷擴(kuò)大，積極搶占市場(chǎng)，眾多傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型水處理行業(yè)。
 

　　隨著石油和化工行業(yè)的轉(zhuǎn)型，企業(yè)的環(huán)保理念也在轉(zhuǎn)變。首先，越來(lái)越多的企業(yè)關(guān)注源頭治理、中間過(guò)程與末端治理相結(jié)合的方式，環(huán)保投入也在逐年加大。宏觀層面上，國(guó)家對(duì)廢水處理的標(biāo)準(zhǔn)不斷提高。本文聚焦水處理行業(yè)的現(xiàn)狀、存在的問(wèn)題、未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，并探討水處理企業(yè)在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)中的機(jī)會(huì)。
 
　　宏觀政策行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)齊升級(jí)
 
　　近年來(lái)，國(guó)家宏觀政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的升級(jí)倒逼企業(yè)加大環(huán)保投入，為水處理行業(yè)帶來(lái)了巨大的增長(zhǎng)空間。
 
　　2015年4月國(guó)務(wù)院正式發(fā)布水污染防治行動(dòng)計(jì)劃(簡(jiǎn)稱“水十條”)，主要指標(biāo)：到2020年，長(zhǎng)江、黃河、珠江、松花江、淮河、海河、遼河等七大重點(diǎn)流域水質(zhì)優(yōu)良(達(dá)到或優(yōu)于Ⅲ類)比例總體達(dá)到70%以上，地級(jí)及以上城市建成區(qū)黑臭水體均控制在10%以內(nèi)，地級(jí)及以上城市集中式飲用水水源水質(zhì)達(dá)到或優(yōu)于Ⅲ類比例總體高于93%，全國(guó)地下水質(zhì)量極差的比例控制在15%左右，近岸海域水質(zhì)優(yōu)良(Ⅰ、Ⅱ類)比例達(dá)到70%左右。京津冀區(qū)域喪失使用功能(劣于V類)的水體斷面比例下降15個(gè)百分點(diǎn)左右，長(zhǎng)三角、珠三角區(qū)域力爭(zhēng)消除喪失使用功能的水體?！八畻l”提出的十大重點(diǎn)行業(yè)中，焦化、氮肥、原料藥制造、制革、農(nóng)藥等石化相關(guān)行業(yè)榜上有名，未來(lái)這些行業(yè)都需要制訂專項(xiàng)治理方案，實(shí)施清潔化改造。
 
　　與此同時(shí)，石油煉制、石油化學(xué)工業(yè)、紡織染整、燒堿和聚氯乙烯以及合成氨工業(yè)近期更新標(biāo)準(zhǔn)(具體見(jiàn)表1)，并在2015～2018年期間開(kāi)始執(zhí)行。COD、BOD等主要指標(biāo)普遍收緊，比如：紡織染整工業(yè)新標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定間接排放限值，即接管標(biāo)準(zhǔn)為COD 200mg/L。1992年標(biāo)準(zhǔn)中“4.1.3排入設(shè)置二級(jí)污水處理廠的城鎮(zhèn)下水道的廢水，執(zhí)行三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)”相當(dāng)于新標(biāo)準(zhǔn)的間接排放要求，三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)限值為COD 500mg/L。標(biāo)準(zhǔn)提高倒逼企業(yè)增加水處理投入，特別是設(shè)備投入。
 

　　為順應(yīng)工業(yè)和生活污水處理需求的增長(zhǎng)趨勢(shì)，我國(guó)污水處理廠的數(shù)量快速增長(zhǎng)。2010年我國(guó)污水處理廠有2496座，2015年增加到3542座，過(guò)去5年污水處理廠數(shù)量的復(fù)合增長(zhǎng)率為7.3%。2010年我國(guó)污水處理能力為1.2億立方米/日，到2015年污水處理能力增加到1.7億立方米/日，增幅達(dá)36.5%。
 
　　市場(chǎng)仍處于成長(zhǎng)期
 
　　“十二五”期間，我國(guó)污水、廢水排放量逐年下降，2010年污水廢水排放量為792億立方米，2015年污水廢水排放量為693億立方米。其中，工業(yè)污水排放量年均復(fù)合增長(zhǎng)率為-3.6%。工業(yè)污水中污染物濃度高、種類多且具有毒性及難降解的特性是污水治理的重點(diǎn)。目前我國(guó)工業(yè)廢水治理市場(chǎng)還處于成長(zhǎng)期，以北控水務(wù)、首創(chuàng)股份、興蓉投資、創(chuàng)業(yè)環(huán)保等為代表的一批大型國(guó)有上市企業(yè)憑借雄厚的資本實(shí)力、豐富的社會(huì)資源等優(yōu)勢(shì)迅速發(fā)展壯大，在全國(guó)范圍內(nèi)積極開(kāi)拓?fù)屨际袌?chǎng)，業(yè)務(wù)規(guī)模已大幅領(lǐng)先于同行業(yè)大多數(shù)企業(yè)，成為跨國(guó)水務(wù)企業(yè)強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。以桑德集團(tuán)、國(guó)禎環(huán)保、鵬鷂環(huán)保為代表的一批民營(yíng)企業(yè)憑借著市場(chǎng)化的經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制、技術(shù)創(chuàng)新等優(yōu)勢(shì)迅速崛起，成為具有良好發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)新生力量。
 
　　新出爐的全球水處理企業(yè)TOP 40名單中，共有13家中國(guó)水務(wù)公司入圍，包括北控水務(wù)(第三位)、首創(chuàng)股份(第五位)、上海實(shí)業(yè)、天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保、桑德國(guó)際、中國(guó)水務(wù)、重慶水務(wù)、光大水務(wù)、康達(dá)國(guó)際、粵海投資、江西洪城水業(yè)、中信水務(wù)、國(guó)禎環(huán)保等，體現(xiàn)出中國(guó)水務(wù)企業(yè)近年來(lái)的發(fā)展速度。
 
　　過(guò)去5年，我國(guó)水處理行業(yè)迅速發(fā)展的同時(shí)，也存在一系列的問(wèn)題：
 
　　一方面，我國(guó)目前水處理技術(shù)落后，水處理成本高。大多數(shù)設(shè)備制造商水平落后，雖然設(shè)備投資小但維修率高。水處理企業(yè)利潤(rùn)較低，導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)困難，工藝設(shè)計(jì)水平與國(guó)外公司存在差距。目前鋼鐵、印染、石化等行業(yè)為重污染行業(yè)，但是行業(yè)普遍利潤(rùn)較低，很難負(fù)擔(dān)高昂的污水治理投入。
 
　　另一方面，政策短板待補(bǔ)齊。政策以罰款為主，難以調(diào)動(dòng)企業(yè)排污治理積極性。存在“違法成本低，守法成本高”的問(wèn)題。此外，從監(jiān)管方面來(lái)看，偷排現(xiàn)象屢禁不止，環(huán)保意識(shí)薄弱，執(zhí)法力度不足，在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)不普及，平臺(tái)不統(tǒng)一。
 
　　此外，目前全國(guó)絕大部分化工園區(qū)污水處理廠未達(dá)標(biāo)。國(guó)家要求對(duì)園區(qū)的污水實(shí)行第三方集中治理，但化工園區(qū)目前存在減排空間小，污水規(guī)模不足，第三方盈利困難。
 
　　新進(jìn)入者加劇競(jìng)爭(zhēng)
 
　　“十三五”期間，工業(yè)污水處理市場(chǎng)規(guī)模將迅速增長(zhǎng)，年市場(chǎng)額超過(guò)千億元。隨著環(huán)保要求的提高，工業(yè)污水處理工廠升級(jí)改造需求增高，年均投資達(dá)到200億元。未來(lái)，水處理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將加劇。國(guó)內(nèi)環(huán)保公司規(guī)模不斷擴(kuò)大，積極搶占市場(chǎng)；眾多傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型水處理行業(yè)。新參與競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)大至可分為以下三類(詳見(jiàn)圖1)：

 

　　類型一 自身產(chǎn)業(yè)鏈延伸
 
　　許多工業(yè)型央企本身的主營(yíng)業(yè)務(wù)需要末端處理，很大一部分環(huán)保業(yè)務(wù)是央企本身業(yè)務(wù)鏈的自然延伸。比如，中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)總公司，其主營(yíng)業(yè)務(wù)制藥本身會(huì)產(chǎn)生大量的污水，專業(yè)的制藥污水處理成為其子公司中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)聯(lián)合工程有限公司的重要業(yè)務(wù)之一。
 
　　類型二 原有業(yè)務(wù)橫向擴(kuò)展
 
　　一部分央企開(kāi)展環(huán)保業(yè)務(wù)是利用原有業(yè)務(wù)打開(kāi)的市場(chǎng)進(jìn)行橫向拓展，在熟悉的市場(chǎng)中投放新產(chǎn)品。典型案例是中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司旗下的葛洲壩集團(tuán)。
 
　　類型三 看好市場(chǎng)、資金雄厚
 
　　由于看好環(huán)保產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展的緣故，這類企業(yè)本身要么資金充裕需要新的投資點(diǎn)，資本密集和政策推動(dòng)的環(huán)保行業(yè)恰好滿足其需求，典型案例是中信成立中信環(huán)境投資集團(tuán)；也有一些企業(yè)由于行業(yè)整體處于衰退期，急需要新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)來(lái)滿足國(guó)資委保值增值的要求，比如傳統(tǒng)的鋼鐵企業(yè)。
 
　　不同類型的企業(yè)，發(fā)展水處理業(yè)務(wù)的側(cè)重點(diǎn)將不同。央企為“試水者”，先占市場(chǎng)不在意低毛利。民企為跨界轉(zhuǎn)型者，原主業(yè)發(fā)展前景不樂(lè)觀而轉(zhuǎn)型求存。兩年來(lái)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，加上一些重大改革的實(shí)施，許多行業(yè)遭遇不景氣階段。一些企業(yè)或?yàn)榘l(fā)展或?yàn)樯?，紛紛進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。鄰近產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型者，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高轉(zhuǎn)型有優(yōu)勢(shì)，與跨界轉(zhuǎn)型不同的是，從事環(huán)保相關(guān)業(yè)務(wù)的行業(yè)也紛紛向環(huán)保業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型布局。多家園林類上市公司就是此類，其原有園林景觀業(yè)務(wù)常與生態(tài)治理有關(guān)，也具備接單優(yōu)勢(shì)。